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          越過山丘!三一成就“大塊頭”價值投資典范

          越過了這個山頭,還會攀向更高的山峰嗎?

          作為價值投資“白馬”標的,不斷攀登業績與市值高峰的三一重工,對這一問題的回答備受關注。

          細品2019年年報,多名資深分析師、多家媒體機構一致認為,三一重工的經營質量、龍頭地位、核心競爭力頗具亮點,未來可期。

          “大塊頭更有智慧”

          2019年年報顯示,三一重工人均產值已經處于全球工程機械行業領先水平。

          對于這一點,自媒體“華商韜略”毫不諱言,人均產出超410萬元的三一重工,“秒殺A股所有上市公司”、“大塊頭更有智慧”。

          另一家自媒體“價值事務所”同樣對此作出精辟點評:“三一為我國工程機械業絕對的龍頭,人均產值不遜于全球一流互聯網巨頭,一點都不像一家傳統公司。”

          “從中國走向世界”

          在題為《轉型升級攀高峰 三一重工力推數字化國際化》的報道中,上海證券報寫道,“三一重工在工程機械領域多條賽道的龍頭地位穩固,同時,正從國內龍頭邁向全球龍頭”。

          自媒體“價值事務所”對此表示高度認可:“三一的國際化程度是領先我國絕大多數頂級企業的。”

          年報顯示,三一挖掘機械銷售收入276.24億元,增長43.52%,全年銷量突破6萬臺,連續9年蟬聯國內銷量冠軍;混凝土機械銷售收入232億元,增長36.76%,位居全球第一。

          三一重工已比肩美國卡特和日本小松制作所,且在2019年三季度結算中,是這三者中唯一增收的企業。

          天風證券分析師鄒潤芳認為,“三一重工綜合競爭力繼續增強,全線產品國內外市占率持續提升,主導產品具備全球競爭力。”

          “研發持續全面領先”

          在2019年年報中,還能清晰地看到三一重工成長的外內因。

          天風證券認為,本輪工程機械行業復蘇有很大不同。本輪復蘇更多是靠行業內生動力。

          一方面,2019 年,受基建需求拉動等因素影響,工程機械行業持續快速增長。

          另一方面,三一在研發創新、智能制造、營銷服務等方面的核心競爭力持續增強。

          天風證券研報提到,三一重工研發持續高投入,研發支出占收入比例2019年升至6.2%。公司產品在設計環節、系統質量、用戶操作等方面均處于行業領先水平。

          “發展轉型未來可期”

          眼下,工程機械行業正面臨著兩大確定性機會,即供給側改革與下游市場高速增長。

          在逆周期政策和復工復產驅動下,挖掘機“超補償性”需求加速釋放。 行業數據顯示,今年4月,三一挖掘機銷量4.54萬臺,增長59.9%;1至4月累計銷量11.41萬臺,增長10.5%。

          天風證券研報認為,今年4月,三一重工上調挖掘機價格,主動引導產品價格回歸理性,促進行業健康持續發展。

          東吳證券認為,持續看行業龍頭份額加速提升。

          三一重工在2019年年報中表示,數字化和國際化是公司發展的新理念,三一將進行核心業務、主要市場與盈利能力三大轉型,從“單一設備制造”向“設備制造+服務”轉型。

          已然站立于行業巔峰的“白馬”三一,還會攀上更高的山峰嗎?

          相信時間會給予我們一個滿意的答案。


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